S*ST佳通2022年年度董事会经营评述-焦点滚动

S*ST佳通2022年年度董事会经营评述内容如下：

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一、经营情况讨论与分析

2022年，受俄乌冲突等超预期因素影响，橡胶行业下行压力持续增大。一方面，国内市场严重萎缩、工厂库存持续上升、开工率延续走低，同时，主要原材料以及能源价格大幅上涨，推动橡胶制品企业成本大涨，严重侵蚀了企业利润，轮胎行业盈利状况持续下滑。另一方面，在乌克兰危机、高通货膨胀和气候变化等多种因素影响下，2022年世界经济遭受重创。2023年1月25日，联合国发布《2023年世界经济形势与展望》。报告预测，受多重因素交汇影响，2023年世界经济增长将从2022年的约3%降至1.9%。报告还预测2023年中国经济增长将会改善。随着中国政府采取利好经济措施和政策，中国经济增长今年将加速。

展望2023年，全球化逆转和贸易保护主义崛起，将长期影响全球产业链和供应链，威胁全球贸易稳定。世界经济增长依然疲软，预计海外订单恢复尚需时日。国内轮胎市场的压制因素已经有所改善，且随着国内居民外出活动增加，全钢胎市场和半钢胎替换市场预期均会回暖。面对外部复杂环境，公司管理层将继续根据整个产业环境调整策略，努力调整市场营销重点，争取提升国内销售的比例，同时扩大轮胎出口。公司根据市场的情况，针对不同地区和客户，在稳定价格的基础上，对产品结构进行一定的调整，以减少原材料、能源成本等所带来的影响。在公司内部管理方面，管理团队持续努力、坚持提高品质和效率、降低成本，进一步夯实公司的综合竞争实力。

二、报告期内公司所处行业情况

1、轮胎行业发展遭遇大挑战

地缘冲突、利益纷争加剧，致使全球经济遭受严重伤害。受能源及大宗原材料供给等问题影响，一方面是全球消费市场容量变小而产能庞大，另一方面是生产成本不断攀升而开工率下降，造成盈利严重缩水。上半年国内轮胎企业一度停摆，下半年在震荡中艰难前行，轮胎行业遭遇前所未有的压力。

2022年国内轮胎产量整体呈现缩减趋势，详情如下：

（1）根据国家统计局数据显示，2022年全国橡胶轮胎外胎产量（含摩托车等轮胎）8.56亿条，累计同比减少5.0%。

（2）根据中国橡胶协会轮胎分会对国内全年汽车外胎生产情况统计，2022年全国轮胎产量约6.67亿条，同比下降4.3%。其中，子午线轮胎产量约6.35亿条，同比下降3.3%（全钢子午线轮胎产量约1.24亿条，同比下降11.4%；半钢子午线轮胎产量约5.11亿条，同比下降1.2%），斜交轮胎产量0.32亿条，同比下降20%，子午化率95.2%。

面对困难与挑战，轮胎企业表现出顽强的韧性与坚强的定力，敏锐捕捉市场需求，克服自身困难，保证产业链安全；坚持产业结构调整，兼并重组去产能；技术创新不停步，新产品、新工艺、新材料、新设备等层出不穷，以信息化、智能化、数字化为代表的技术创新融合变革，稳步前进。

2、汽车行业特别是新能源汽车给轮胎行业带来新的发展机遇

据中国汽车工业协会2023年1月12日发布的数据，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。其中，乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。中国新能源汽车发展一路高歌猛进，产销量分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，渗透率达到25.6%，中国新能源乘用车的全球占比63%；新能源汽车的发展，无论是其对轮胎性能要求增加给到的价值提升空间，还是其拉动消费数量增长，对轮胎行业都是极大利好。

随着汽车智能化和电气化的发展，对新一代轮胎提出了更高的要求。电动汽车轮胎需要更坚固、尽可能轻，提供更大的抓地力，轮胎表面的线条必须更安静。轮胎行业迎来了推陈出新、快速发展的好机遇。2022年，新能源赛道成为汽车产业包括橡胶轮胎产业的一片投资热土。随着轮胎产品结构的变化，国内轮胎行业头部企业加快了新产品的布局，提升差异化产品占比，并借助新能源汽车的快速发展，在新能车领域实现了弯道超车。

3、国内汽车主机厂产销完成情况及替换维修市场消费降幅对轮胎行业的影响

（1）国内汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，提升配套量1100万条，对半钢子午胎产能释放起到较好支撑。商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%，影响全钢子午线轮胎配套减少1060万条。

（2）由于经济下行压力加重、基础建设、房地产等投资减弱和尚未发力，公路货运量连续数月处于负增长状态，全年全钢轮胎替换维修消费状况异常疲软，据业内专家推算，全年同比下降30%以上；成品油价格高涨、居民收入增长受限和预期减弱影响，半钢轮胎替换维修消费下行幅度较大，从各方面情况汇总反映同比下降20%以上。

4、贸易保护主义抬头，逆全球化趋势呈现

近年来，美国、欧盟、巴西、印度、埃及、南非、墨西哥等国家或地区陆续对中国的轮胎出口产品发起“双反”调查，其中欧盟还通过提高技术性壁垒等准入门槛限制了中国轮胎的出口，其它一些国家则通过增加本国产品认证等方式限制对中国生产的轮胎进口。为了规避这些贸易和技术壁垒，中国轮胎企业纷纷走出国门到泰国、越南、柬埔寨等国家建厂。但从2020年开始，美国又开始对韩国、台湾、泰国、越南等地发起的反倾销和反补贴调查，全球化浪潮出现“逆流”，逆全球化趋势逐步呈现出来。

三、报告期内公司从事的业务情况

本报告期内公司的主营业务没有发生重大变化，仍以汽车轮胎的生产和销售为主，属于橡胶制品行业。公司的产品涵盖全系列半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎，下属福建佳通轮胎有限公司为公司的生产基地。公司的主要经营模式为生产及销售自产的轮胎产品。

2022年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量下降4.6%。主要表现为：国内替换市场产品销售结构持续优化，18寸以上规格产品增长22.4%，15寸规格下降32.1%，14寸以下规格产品销量下降38.2%；国内配套市场18寸以上规格产品成为销售主力，2022年增长37.5%；国外替换市场18寸以上规格产品销售增长20.9%；国外配套市场2022年增长28.2%。

2022年公司全钢子午线轮胎系列产品销售量下降13%。国内配套市场2022年增长16.5%。

四、报告期内核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方在面：

1、区位优势

福建佳通轮胎有限公司地处沿海，占地面积宽广，海陆交通枢纽贯穿其中。福厦铁路、向莆铁路已开通运营，福厦高速公路、莆永高速公路已建成通车，临近的港口有厦门港、江阴港和秀屿港，其中福州江阴港是中国十大集装箱码头之一，厦门港共开通集装箱班轮航线157条，其中国际航线99条，内支线12条，内贸线46条，通达55个国家和地区的149个港口，距离工厂仅十几公里的秀屿港与20多个国家和地区的超50个港口实现通航，交通十分便利，公司具有得天独厚的出口优势。

2、网络及品牌优势

公司依托佳通集团覆盖全球的营销与服务网络，采取多品牌的发展策略，包括佳通Giti、GTRadia、佳安Primewe和兰威Runway等品牌，以品质卓越、价格合理的产品赢得市场及客户的信赖。目前，公司已与通用、雷诺、菲亚特、比亚迪（002594）、吉利、长安和北汽等国内外知名的汽车生产厂家建立了稳定配套关系，轮胎远销北美、欧洲及中东等多个国家和地区。

3、产品规模优势

为保证持续的市场竞争力，丰富公司的产品线，公司专注于提升新产品的开发力度。近年，在公司原有产品PCR、SUV以及LTR、TBR类型轮胎外，新增开发了适用于轻型轨道交通车辆所使用的多款走行轮胎及水平轮胎，以及适用于自卸车或翻斗车等工程车辆用的多款工程轮胎。公司通过开发新材料及不断优化各类产品的配方，通过多种开发技术，不断优化并提高轮胎的各项性能，从而提高产品的核心竞争力。在半钢子午线轮胎方面，产品涵盖了普通轿车轮胎、高性能轿车轮胎、静音棉轮胎、雪地轮胎、越野轮胎，公司的产品既符合中国、美国以及欧洲等国家的法规要求，也符合美国及欧洲市场的低噪音、低滚阻以及绿色环保的严苛要求。在全钢子午线轮胎方面，公司的产品也已涵盖长途货运、短途重载货运、轻卡轻客、城乡客运及城市公交客运市场。

4、健全完善的管理体系

公司通过了IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO50001能源管理体系、ISO/IEC17025实验室管理体系等认证，以及美国DOT、欧洲E/e-mark、巴西INMETRO、中国CCC等产品认证。公司确立了“全员参与追求零缺陷，让顾客满意”的质量方针，严格实行全过程的质量监控和全员参与的质量管理，精心控制自原料进厂到成品出厂每个环节的质量要求，培训提升并定期考核员工的作业质量操作技能，始终践行佳通工匠精神，保持佳通轮胎稳定优质的产品质量。2021年12月10日，工业和信息化部公布了2021年度绿色制造名单，福建佳通轮胎有限公司成功入选国家级“绿色工厂”，标志着佳通轮胎在绿色制造体系建设及管理领域走在了行业前列，成为绿色制造企业先进典型。

5、智能化和数字化增动力

随着工业4.0、先进制造概念的深入人心及“中国制造2025”全面实施，制造业正面临前所未有的大变革、大机遇。为了抢抓历史机遇，赢得更大的发展优势，公司充分利用现有资源，大力进行智能化升级改造，引进自动化高端生产设备，积极构建大数据信息系统，对原材料及成品库区实行WMS仓库管理系统，推进成品性能测试及硫化MES项目上线，推进成品外观检查自动分拣及成品入库自动分拣和自动上架等项目，随着一系列自动化项目的实施和投用，公司自动化水平得到日益提升和完善，为后续可持续发展提供生生不息的源动力。

五、报告期内主要经营情况

公司2022年实现营业收入35.07亿元，同比上升4.94%，营业成本为31.27亿元，同比上升6.17%，实现净利润0.77亿元，同比下降1.37%，归属于上市公司股东的净利润0.34亿元，同比下降4.76%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、行业竞争格局

目前我国轮胎制造企业行业集中度相对较低。根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，从地区分布来看，国内轮胎生产企业主要分布在山东和江浙地区。其中，国内轮胎制造企业存在同质化竞争和低端产能重复建设现象，部分企业产品技术含量和附加值较低，与全球性轮胎企业相比，国内轮胎制造企业在产品开发、新材料研究、原材料检测、成品检测及试验、品牌定位等方面仍有不小差距。具体而言，目前国内全钢子午胎产品竞争力与国外先进品牌产品相比差距正逐渐缩小，产品的质量、安全性、耐用性和性价比逐步提高；而在半钢子午胎市场，目前国际知名轮胎生产企业仍占据主导地位，以普利司通、米其林、固特异、佳通、韩泰和台湾正新等为代表的国际知名轮胎企业占据了中高档乘用车子午胎市场的大部分份额，而国内本土轮胎企业则主要集中在中低档乘用车子午胎市场尤其是替换市场，这与半钢子午胎与知名车厂的配套，使用者认知度有关。在大环境影响、经济下行压力增大、居民收入增速放缓、汽车保有量持续增长带来的资源环境约束增强、汽车消费理念变化等多重因素叠加影响下，行业面临的竞争在进一步加剧，也给公司带来更多挑战。

2、轮胎行业发展趋势

1）集团化和全球化

轮胎企业的规模效应明显，因此目前大型轮胎企业的集团化、全球化发展趋势较为明显。全球化的轮胎企业拥有较强的资金实力、研发能力和品牌优势，销售利润和应对经济危机等能力普遍强于一般中小轮胎企业，也因此能够长期在国际市场上保持竞争力。

2）研发投入持续增加

随着汽车科技的快速发展、消费者需求和环境要求的不断提高，市场对轮胎性能的要求日益提高，世界大型轮胎企业都在不断增加研发投入，努力提高其产品性能和技术含量。目前，安全、节能、环保的绿色轮胎已经成为主流发展趋势。随着轮胎行业新产品、新技术不断涌现，研发成果的应用和推广使得轮胎产业的生产效率和产品质量得以提高；轮胎承载性能、高速性能、乘坐舒适性能、安全性能等不断提升。

3）绿色环保要求提升

轮胎产业绿色化趋势将更加明显。近年来，产业政策趋严和消费者需求升级对轮胎行业的绿色环保性能提出了更高的要求，绿色轮胎已成为汽车轮胎发展的主流趋势之一，在降低滚动阻力、环保材料研发与应用等领域将是轮胎生产企业今后的主攻技术方向。由于汽车整车企业受国家燃油消耗限值、尾气排放控制等强制性政策约束，而在汽车行驶过程中，轮胎能耗在整车能耗中仅次于发动机，因此，国家层面高度重视绿色轮胎的发展，相关产业政策相继出台。同时，加上消费者对整车性能的要求日益提高，高性能、节能环保的轮胎产品成为整车企业配套体系的重要一环。

4）轮胎智能化

汽车“新四化”即电动化、网联化、智能化和共享化对轮胎行业提出新的要求，智能化是汽车技术发展的趋势，而车胎的智能化必然也在其中。比如，能够通过安装在轮胎内部的传感器或汽车本身的其他传感器进行轮胎压力、温度、摩擦、振动等状态的测量或估计；或者根据测量或估计获得的轮胎状态信息，能够对轮胎的安全状态和汽车的安全性能做出智能判断，对轮胎的异常状态进行预警与主动控制。另外，智能轮胎还可以为汽车主动控制系统、汽车辅助及智能驾驶系统等提供必要的轮胎状态信息，提高汽车控制系统的智能性，从而改善汽车的安全性、环保性、经济性和舒适性。

(二)公司发展战略

公司在2022年提出了：“1-3-5”战略，即：

“1个中心”——始终以客户为中心

“3个驱动”——技术驱动、数字驱动、人才驱动

“5个坚持”——坚持安全生产、坚持质量优先、坚持改善创新、坚持节本降耗、坚持以人为本

2023年,公司的所有生产经营活动继续围绕着上述主题展开，并通过各部门KPI指标完成得以实现。

(三)经营计划

伴随着中国轮胎产业的升级，国内轮胎企业与跨国轮胎巨头的竞争交叉领域逐渐增多。环保政策趋严促使产品对绿色环保的要求提升，加快了行业洗牌的进程。在紧张的国际地缘政治环境

下，天然胶、石油等大宗商品价格的波动也对企业成本带来挑战，中国轮胎行业预计会面临更为复杂的经营环境。为应对市场变化，公司将开展以下经营计划：

1、加快新产品开发，完善产品结构，提高绿色产品占比，新增特种轮胎的生产能力，发掘新的利润增长点。今年计划推出超130款新产品，其中绿色新能源轮胎产品24款。

2、加快智能化项目推进，引进自动化高端生产设备，积极构建大数据信息系统，争取实现轮胎生产从原材料入库到成品出厂的全过程智能化制造。

3、持续效率提升和成本控制，持续推进全面预算管理和降本增效活动，全面提高管理水平，深挖潜能，提升公司的综合实力。

4、OTR轮胎一期已规模化生产,今年重点改善产品质量，满足不同市场的客户需求，形成发展新动能。

5、新建高端静音轮胎生产线，进一步优化产品结构。

(四)可能面对的风险

结合宏观经济形势及公司所处上下游行业及轮胎行业的相关特点，公司在未来的经营中可能面临以下风险：

1、公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示所面临的风险

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021年度财务报表审计报告》出具了无法表示意见，公司股票自2022年5月5日起被实施“退市风险警示”，且公司《2021年度内部控制审计报告》被出具了否定意见，公司股票继续被实施“其他风险警示”。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022年度财务报表审计报告》出具了标准无保留意见(永证审字（2023）第110027号)。公司对照《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》进行了排查，公司股票被实施退市风险警示的情形已消除，且公司不存在其他触及被实施退市风险警示的情形，公司已满足《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》第9.3.6条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022年度内部控制审计报告》出具了标准无保留意见(永证专字（2023）第310245号)。公司对照《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》进行了排查，公司股票被实施其他风险警示的情形已消除，且公司不存在其他触及被实施其他风险警示的情形，公司已满足《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》第9.8.6条规定的可以申请撤销其他风险警示的条件。

据此，公司将在2022年年度报告披露后向上海证券交易所提交《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的申请》。公司股票能否被撤销退市风险警示及其他风险警示尚需上海证券交易所审核同意，公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示事宜存在不确定性。

2、因未完成股权分置改革可能的政策风险

公司目前尚未完成股权分置改革，鉴于目前股改工作仍存在一定的不确定性，公司仍需和相关股东进行进一步的研究探索。

3、《公司2023年度日常关联交易计划》议案若未获得股东大会通过可能面临的风险

《公司2023年度日常关联交易计划》议案尚需得到公司股东大会批准，股东大会上关联股东对本议案无表决权。虽然关联交易对公司持续经营至关重要，但因佳通轮胎（中国）投资有限公司在股东大会上对该议案无表决权，且公司目前尚未完成股改，因此本议案存在被参加股东大会的其他股东所持表决权过半数否决的风险。如果本议案被否及公司在没有完善的解决方案之前停止关联交易，将导致公司业务严重受损并产生重大亏损。

4、主要原材料价格波动风险

作为轮胎生产的主要原材料，天然胶在轮胎总生产成本中占比较高，其波动对轮胎行业的利润水平影响较大，给轮胎企业合理安排生产经营、控制成本带来了一定的难度。近年来受世界经济周期和气候因素影响，天然橡胶价格波动幅度较大，虽然轮胎企业可以根据原材料价格的变化调整轮胎销售价格，但提价的时间和幅度要受到市场供求关系的影响。因此，天然胶价格的大幅波动对轮胎企业资金周转能力、成本控制能力提出了更高的要求。橡胶价格的走势及波动情况是影响轮胎企业盈利能力的重要因素之一。

5、地缘冲突影响

俄乌冲突不断升级，出于供应链导致的零部件短缺或存潜在风险，以及美国和欧盟对俄罗斯的制裁。海外经济体通胀问题或将进一步恶化，原油、煤炭、钢材、化工品等价格都有不同程度的上涨，继而导致轮胎制造成本增加。其次，短期俄乌冲突将对轮胎出口量带来不利影响。

6、行业竞争风险

随着中国交通运输和汽车工业的发展，中国已逐步发展成为世界轮胎工业生产大国。近年来受国内经济增速放缓、环保政策、国家供给侧改革的影响，行业正处于整合阶段，落后产能将被逐步淘汰，加上国际贸易摩擦增多、汽车产销量下滑等不利因素影响下，行业竞争将仍可能进一步加剧。

7、国际贸易壁垒风险

近几年，以美国、巴西、印度、埃及、南非、欧盟等国家和地区为代表，多次向中国轮胎行业发起反倾销反补贴调查，国际贸易摩擦日益增多。在全球经济增长乏力、贸易保护加剧、部分国家地缘政治动荡加剧等背景下，中国轮胎企业的出口贸易仍将面临众多挑战，不排除未来某些国家或地区仍会采取贸易保护措施，预计轮胎行业的贸易摩擦将长期持续。

为有效应对上述各项风险，公司将继续关注行业发展趋势、轮胎技术、原材料价格等各方面影响因素，通过提高轮胎性能与生产管理效率，提升自身产品在市场的竞争力，为客户提供值得信赖的产品和服务。

上述可能面对的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

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